一个下着雨的夜晚，着名的玩具师傅被人绑架了，只有一只老鼠有办法找到他的下落，那就是住在贝克街的超级侦探巴索！伤心的玩具师傅女儿奥莉薇，在好心的道森医生帮忙下，终于找到大名鼎鼎的巴索，说服他展开营救行动

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本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclano

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