大森原本是一只动物园里的金丝猴，他梦想自己有一天能成为——齐天大圣孙悟空。 大森与管理员观观有着深厚的友谊，有一天，神秘怪物把观观绑架去了纽约，这背后的原因竟然和几千年前孙悟空师降妖除魔有着莫大的联系

小悟空（野泽雅子 饰）踩着跟斗云，穿越千山万水来到武天老师的住处，希望在此继续磨练武功。与之先后到来的，还有精于谄媚之道的小滑头克林。武天老师故意端着架子，声称只有救出魔神城的睡美人才同意收他们为徒。